ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வதன் உற்சாகம், அதன் அதிர்ஷ்டத்தை மாற்றியமைக்கக்கூடிய சில ஊக வணிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஈர்ப்பாகும், எனவே வருமானம் இல்லாத, லாபம் இல்லாத, மற்றும் வீழ்ச்சியின் பதிவு இல்லாத நிறுவனங்கள் கூட முதலீட்டாளர்களைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் பீட்டர் லிஞ்ச் கூறியது போல் ஒன் அப் ஆன் வோல் ஸ்ட்ரீட், 'லாங் ஷாட்கள் கிட்டத்தட்ட பலன் தராது.' நஷ்டத்தில் இயங்கும் நிறுவனம் இன்னும் லாபத்துடன் தன்னை நிரூபிக்கவில்லை, இறுதியில் வெளி மூலதனத்தின் வரத்து வறண்டு போகலாம்.
இந்த வகையான நிறுவனம் உங்கள் பாணியாக இல்லாவிட்டால், நீங்கள் வருவாயை ஈட்டும் மற்றும் லாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்களை விரும்புகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கலாம் புரூக் குரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் (SGX:AWC). இந்த நிறுவனம் சந்தையால் நியாயமாக மதிப்பிடப்பட்டாலும், முதலீட்டாளர்கள் நிலையான லாபத்தை உருவாக்குவது, ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் பங்குதாரர்களுக்கு நீண்ட கால மதிப்பைச் சேர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை தொடர்ந்து வழங்கும் என்பதை ஒப்புக்கொள்வார்கள்.
புரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸிற்கான எங்கள் சமீபத்திய பகுப்பாய்வைப் பார்க்கவும்
ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் ஒரு பங்கின் வருமானத்தை எவ்வளவு விரைவாக அதிகரிக்கிறது?
ஒரு நிறுவனம் ஒரு பங்கின் வருமானத்தை (EPS) நீண்ட காலமாகப் பெருக முடிந்தால், அதன் பங்கு விலை இறுதியில் பின்பற்ற வேண்டும். எனவே, இபிஎஸ் வளரும் நிறுவனங்களின் பங்குகளை வாங்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் ஏராளம். ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் மூன்று வருடங்களில் ஆண்டுக்கு 25% EPS ஐ வளர்த்து வருவதைப் பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஒரு பொது விதியாக, ஒரு நிறுவனம் தொடர முடிந்தால் என்று கூறுவோம் அந்த ஒருவித வளர்ச்சி, பங்குதாரர்கள் ஒளிர்வார்கள்.
வட்டி மற்றும் வரிவிதிப்பு (EBIT) வரம்புகளுக்கு முன் வருவாய் வளர்ச்சி மற்றும் வருவாய்களை கவனமாக பரிசீலிப்பது சமீபத்திய லாப வளர்ச்சியின் நிலைத்தன்மை குறித்த பார்வையை தெரிவிக்க உதவும். ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் பங்குதாரர்களின் காதுகளுக்கு இசை என்னவென்றால், கடந்த 12 மாதங்களில் EBIT மார்ஜின்கள் 3.5% இலிருந்து 5.7% ஆக உயர்ந்துள்ளது மற்றும் வருவாய்கள் கூடுதலான போக்கில் உள்ளன. அந்த இரண்டு பெட்டிகளையும் டிக் செய்வது வளர்ச்சியின் நல்ல அறிகுறி, எங்கள் புத்தகத்தில்.
கீழேயுள்ள விளக்கப்படம், நிறுவனத்தின் கீழ் மற்றும் மேல் கோடுகள் காலப்போக்கில் எவ்வாறு முன்னேறியுள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது. உண்மையான எண்களைக் காண, விளக்கப்படத்தில் கிளிக் செய்யவும்.
ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் பெரிய நிறுவனமல்ல என்பதால், சந்தை மூலதனம் S$20m, நீங்கள் கண்டிப்பாக அதன் ரொக்கம் மற்றும் கடனை சரிபார்க்க வேண்டும். முன் அதன் வாய்ப்புகள் பற்றி மிகவும் உற்சாகமாக உள்ளது.
புரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் இன்சைடர்ஸ் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் இணைந்திருக்கிறார்களா?
முதலீட்டிற்கு முன், நிர்வாகக் குழு நியாயமான முறையில் செலுத்தப்படுகிறதா என்பதை எப்போதும் சரிபார்ப்பது நல்லது. சராசரியை சுற்றி அல்லது அதற்குக் கீழே பணம் செலுத்துதல், பங்குதாரர் நலன்கள் நன்கு கருதப்படுவதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கான சராசரி மொத்த இழப்பீடு S$268 மில்லியனுக்கும் கீழ் S$544k என்று எங்கள் பகுப்பாய்வு கண்டறிந்துள்ளது.
ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, டிசம்பர் 2023 வரையிலான ஆண்டில் மொத்த இழப்பீடாக S$241k ஐப் பெற்றார். இது சராசரிக்கும் குறைவானது, எனவே இந்த ஏற்பாடு பங்குதாரர்களுக்குத் தாராளமாகத் தெரிகிறது மற்றும் ஒரு சாதாரண ஊதியக் கலாச்சாரத்தைக் குறிக்கிறது. தலைமை நிர்வாக அதிகாரி இழப்பீடு என்பது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிறுவனத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் அல்ல, ஆனால் அது நியாயமானதாக இருக்கும்போது, தலைமை பங்குதாரர் நலன்களை எதிர்பார்க்கிறது என்று இன்னும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை அளிக்கிறது. இது ஒரு பரந்த பொருளில் ஒருமைப்பாடு கலாச்சாரத்தின் அடையாளமாகவும் இருக்கலாம்.
புரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் உங்கள் கண்காணிப்புப் பட்டியலில் இடம் பெறத் தகுதியானதா?
ப்ரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் ஒரு பங்கின் வருவாயை மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய விகிதத்தில் வளர்த்துள்ளது என்பதை நீங்கள் மறுக்க முடியாது. அது கவர்ச்சியானது. வேகமாக வளர்ந்து வரும் வருவாயுடன், சிறந்த நாட்கள் இன்னும் வரக்கூடும், மேலும் சுமாரான CEO ஊதியம் நிறுவனம் பணத்தில் கவனமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது. இந்தக் காரணிகளின் அடிப்படையில், இந்தப் பங்கு உங்கள் கண்காணிப்புப் பட்டியலில் இடம் பெறத் தகுதியுடையதாக இருக்கலாம் அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான ஆராய்ச்சிக்கு கூட தகுதியுடையதாக இருக்கலாம். கண்டுபிடித்துவிட்டோம் என்று சொல்ல வேண்டும் புரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸிற்கான 3 எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் (1ஐ புறக்கணிக்க முடியாது!) இங்கு முதலீடு செய்வதற்கு முன் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
புரூக் க்ரோம்ப்டன் ஹோல்டிங்ஸ் நிச்சயமாக நன்றாகத் தோன்றினாலும், உள்நாட்டினர் பங்குகளை வாங்கினால், அது அதிக முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கக்கூடும். விளையாட்டில் அதிக தோலைக் கொண்ட நிறுவனங்களை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால், வலுவான வளர்ச்சியைப் பெருமைப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், வலுவான உள் ஆதரவையும் கொண்ட சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தத் தேர்வைப் பாருங்கள்.
இந்த கட்டுரையில் விவாதிக்கப்பட்ட உள் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்புடைய அதிகார வரம்பில் புகாரளிக்கக்கூடிய பரிவர்த்தனைகளைப் பார்க்கவும்.
இந்தக் கட்டுரையில் கருத்து உள்ளதா? உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களா? தொடர்பில் இருங்கள் எங்களுடன் நேரடியாக. மாற்றாக, editorial-team (at) simplywallst.com க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.
Simply Wall St எழுதிய இந்தக் கட்டுரை பொதுவானது. வரலாற்றுத் தரவு மற்றும் ஆய்வாளர் முன்னறிவிப்புகளின் அடிப்படையிலான வர்ணனைகளை நாங்கள் ஒரு பக்கச்சார்பற்ற முறையைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே வழங்குகிறோம், மேலும் எங்கள் கட்டுரைகள் நிதி ஆலோசனையை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. இது எந்தப் பங்கையும் வாங்க அல்லது விற்பதற்கான பரிந்துரையாக இல்லை, மேலும் உங்கள் குறிக்கோள்கள் அல்லது உங்கள் நிதி நிலைமையைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. அடிப்படைத் தரவுகளால் உந்தப்பட்ட நீண்ட கால மையப்படுத்தப்பட்ட பகுப்பாய்வை உங்களிடம் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். சமீபத்திய விலை உணர்திறன் கொண்ட நிறுவன அறிவிப்புகள் அல்லது தரமான உள்ளடக்கத்தில் எங்கள் பகுப்பாய்வு காரணியாக இருக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். குறிப்பிடப்பட்ட எந்த பங்குகளிலும் வால் ஸ்டுக்கு எந்த நிலையும் இல்லை.
இந்தக் கட்டுரையில் கருத்து உள்ளதா? உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களா? எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். மாற்றாக, editorial-team@simplywallst.com க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்