செமிகண்டக்டர் பங்குகள் என்று வரும்போது, முதலீட்டாளர்கள் எப்போதாவது அதிகமாக பார்க்க மாட்டார்கள் என்று நான் பந்தயம் கட்டுவேன் என்விடியா. மற்றும் அவர்கள் ஏன்?
கடந்த ஆண்டில் மட்டும் 141% பங்குகள் உயர்ந்துள்ளதால், என்விடியா மெகாகேப் தொழில்நுட்ப பங்குகள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) வாய்ப்புகளை மிகவும் பரந்த அளவில் பெற்றுள்ளது.
இருப்பினும், புத்திசாலி முதலீட்டாளர்கள் எதுவும் நிரந்தரமாக உயராது என்பதை புரிந்துகொள்கிறார்கள். இறுதியில், யதார்த்தம் அமைகிறது மற்றும் முதலீட்டாளர் மகிழ்ச்சி குறையலாம். மேலும், AI தொடர்ந்து அதிக தேவையை அனுபவித்து வருவதால், மற்ற சிப் நிறுவனங்கள் என்விடியாவிற்கு வலிமையான போட்டியாளர்களாக வெளிப்படுவது இயற்கையானது.
இன்று என்விடியா எங்கே நிற்கிறது, ஏன் என்று உடைப்போம் டெஸ்லா (NASDAQ: TSLA) நீண்ட காலத்திற்கு என்விடியாவின் மிகப்பெரிய சவாலாக முடியும்.
என்விடியா 800-பவுண்டு கொரில்லா, ஆனால்…
என்விடியா கிராபிக்ஸ் ப்ராசசிங் யூனிட்கள் (GPU) எனப்படும் குறைக்கடத்தி சில்லுகளை வடிவமைப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றது.
இந்த நேரத்தில், GPU களுக்கு அதிக தேவை உள்ளது, ஏனெனில் பல தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பெரிய மொழி மாதிரிகள் (LLMகள்) அல்லது இயந்திர கற்றல் பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் ஆவேசமாக வேலை செய்கின்றன.
ஏ100, எச்100 மற்றும் பிளாக்வெல் சில்லுகளின் சிறப்பான வரிசைக்கு நன்றி என்விடியா AI சிப் சந்தையில் 80% சந்தைப் பங்கைக் கொண்டிருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலோட்டமாக, இந்த டைனமிக் வணிகத்திற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இருப்பினும், சமன்பாட்டின் மறுபக்கம் என்னவென்றால், என்விடியா அதன் சில்லுகளுக்கான அசாதாரணமான தேவை அளவைக் கொடுத்து அதன் விநியோகச் சங்கிலியில் இடையூறுகளை அனுபவித்து வருகிறது.
போட்டி வெகு தொலைவில் இல்லை, மேலும்…
என்விடியாவிற்கு வெளியே, சிப் துறையில் மிகவும் வெளிப்படையான போட்டியாளர்கள் சிலர் அடங்குவர் ஏஎம்டி மற்றும் இன்டெல்.
AMD இன் MI300X முடுக்கி மற்றும் Intel வழங்கும் Gaudi 3 ஆகியவை தற்போது என்விடியாவின் GPU பட்டியலுக்கு ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். என்விடியா இன்னும் முன்னணியில் இருக்கும்போது, முதலீட்டாளர்கள் போட்டியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தூங்கக்கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன்.
என்விடியாவின் விநியோகக் கட்டுப்பாடுகளின் தற்போதைய இயக்கவியல், AMD மற்றும் Intel போன்ற நிறுவனங்களை ஒரு நகர்வைச் செய்ய அனுமதிக்கும் மற்றும் அவற்றின் பெரிய போட்டியாளரின் மீது சில அடித்தளங்களைப் பெறத் தொடங்கும்.
முக்கிய சிப் வடிவமைப்பாளர்களுக்கு அப்பால், “மேக்னிஃபிசென்ட் செவன்” நிறுவனங்கள் அமேசான் மற்றும் மெட்டா அவர்கள் தங்கள் சொந்த சில்லுகளை உருவாக்குவதில் கடினமாக உள்ளனர்.
Meta தற்போது நூறாயிரக்கணக்கான Nvidia H100 GPUகளைப் பயன்படுத்துகிறது, நிறுவனம் தனது சொந்த உள் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் இந்த சில்லுகளை நம்பியிருப்பதில் இருந்து விலகிச் செல்ல தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
கூடுதலாக, அமேசான் தனது சொந்த சில்லுகளின் வரிசையைப் பற்றி பேசுகிறது — டிரெய்னியம் மற்றும் இன்ஃபெரன்ஷியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. டேட்டா சென்டர்களில் நிறுவனத்தின் சமீபத்திய $11 பில்லியன் முதலீடு அமேசான் தனது சொந்த சிப் மேம்பாட்டில் தீவிரமாக உள்ளது என்பதற்கான தெளிவான சமிக்ஞையாகும், மேலும் இது எதிர்காலத்தில் என்விடியாவிற்கு எதிராக போட்டியிடும் ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறும்.
ஆயினும்கூட, நேரடி மற்றும் தொடுநிலை போட்டியாளர்களிடமிருந்து வரும் ஆக்ரோஷமான தந்திரங்கள் இருந்தபோதிலும், நீண்ட காலத்திற்கு என்விடியாவின் மிகப்பெரிய போட்டியாளருக்கான ஸ்லீப்பர் தேர்வாக டெஸ்லாவை நான் பார்க்கிறேன்.
… எலோன் மஸ்க் வளையத்திற்குள் நுழைகிறார்
எலோன் மஸ்க்கை மிகவும் தனித்துவமாக்கும் குணாதிசயங்களில் ஒன்று, தொழில்முனைவோருக்கு புதிய சந்தைகளில் நுழைவதில் அசைக்க முடியாத திறமை உள்ளது. மின்சார வாகனம் (EV) இயக்கத்திற்கு முன்னோடியாக மஸ்க் உதவியிருந்தாலும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நிறுவனத்தின் சில நகர்வுகள் அவரது பார்வை ஆட்டோமொபைல்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று கூறுகின்றன.
டெஸ்லாவின் அடுத்த கட்டமானது, நிறுவனத்தின் சுய-ஓட்டுநர் மென்பொருள் தளமான FSD என அழைக்கப்படும் –ஐ வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்துவதைப் பெரிதும் சார்ந்துள்ளது என்பதை மஸ்க் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அதன் மையத்தில், டெஸ்லாவின் ரோபோடாக்சி கப்பற்படையை உருவாக்குவதற்கு FSD முக்கியமானது, அத்துடன் போட்டியின் போது அதன் EVகளுக்கான புதிய தேவையைத் தூண்டுகிறது.
ஒருவேளை ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில், டெஸ்லா தற்போது என்விடியாவின் பெரிய வாடிக்கையாளராக உள்ளது மற்றும் டோஜோ எனப்படும் அதன் சுய-ஓட்டுநர் கார் மாடல்களைப் பயிற்றுவிக்க அதன் GPUகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
இருப்பினும், டெஸ்லாவின் இரண்டாம் காலாண்டு வருவாய் அழைப்பின் போது, மஸ்க், தான் “டோஜோவை இரட்டிப்பாக்க” திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், “டோஜோவுடன் என்விடியாவுடன் போட்டியிடுவதற்கான பாதையை” நிறுவனம் கொண்டுள்ளது என்றும் அறிவித்தார்.
மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், இது கொஞ்சம் தூரமாகத் தோன்றலாம். இருப்பினும், நீண்ட கால டெஸ்லா முதலீட்டாளர் கேத்தி வுட் ஆஃப் ஆர்க் இன்வெஸ்ட் ரோபோடாக்ஸியை மட்டும் நீண்ட காலத்திற்கு $10 டிரில்லியன் வாய்ப்பாகக் கருதுகிறார்.
மேலும், மஸ்க் இந்த கட்டத்தில் டெஸ்லாவை ஒரு EV உற்பத்தியாளரை விட அதிகமாக பார்க்கிறார். டெஸ்லா ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் மற்றும் AI வணிகம் என்பது அவரது கருத்து.
அதையெல்லாம் மனதில் கொண்டு, நிறுவனம் அதன் சொந்த உள் தொழில்நுட்பத்தை நோக்கி மேலும் வெளிப்புற விற்பனையாளர்களிடமிருந்து விலகி அதிக வளங்களை ஒதுக்கத் தொடங்கும் என்பது உண்மையில் அர்த்தமுள்ளதாக நான் நினைக்கிறேன்.
என்விடியா அல்லது பிற முன்னணி வழங்குநர்களுக்கு இணையாக டோஜோ இருப்பதற்கு பல ஆண்டுகள் ஆகும் என்று நான் நினைத்தாலும், மஸ்க்கின் பார்வை மற்றும் தனிப்பயன்-கட்டமைக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப அடுக்குடன் முழு ஸ்பெக்ட்ரம் AI நிறுவனத்தை உருவாக்கும் திறனையும் நான் நம்புகிறேன்.
டெஸ்லாவின் டோஜோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் செயலாக்க சக்தியின் திறனைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆட்டோ மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் தொழில்களை சீர்குலைக்கும் வகையில், மற்ற நிறுவனங்கள் காலப்போக்கில் என்விடியாவிலிருந்து விலகிச் செல்லத் தொடங்குவதைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன்.
டெஸ்லா மற்றொரு சந்தையில் நுழைவதற்கான ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை இது வழங்குகிறது, மேலும் ஒரு வழி அல்லது வேறு ஒரு வழியில் சிப் துறையில் ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறுவதன் மூலம் என்விடியாவில் களமிறங்குகிறது.
நீங்கள் இப்போது டெஸ்லாவில் $1,000 முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?
டெஸ்லாவில் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன், இதைக் கவனியுங்கள்:
தி மோட்லி ஃபூல் பங்கு ஆலோசகர் ஆய்வாளர் குழு அவர்கள் நம்புவதை அடையாளம் கண்டுள்ளது 10 சிறந்த பங்குகள் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது வாங்கலாம்… டெஸ்லா அவர்களில் ஒருவர் அல்ல. வெட்டப்பட்ட 10 பங்குகள் வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் அசுர வருமானத்தை உருவாக்கலாம்.
எப்போது என்று கருதுங்கள் என்விடியா ஏப்ரல் 15, 2005 அன்று இந்தப் பட்டியலை உருவாக்கியது… எங்கள் பரிந்துரையின் போது நீங்கள் $1,000 முதலீடு செய்திருந்தால், உங்களிடம் $657,306 இருக்கும்!*
பங்கு ஆலோசகர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல், ஆய்வாளர்களிடமிருந்து வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு புதிய பங்குத் தேர்வுகள் உட்பட, வெற்றிக்கான எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய வரைபடத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. தி பங்கு ஆலோசகர் சேவை உள்ளது நான்கு மடங்குக்கு மேல் 2002ல் இருந்து S&P 500 திரும்ப வந்தது*.
10 பங்குகளைப் பார்க்கவும் »
*பங்கு ஆலோசகர் ஜூலை 29, 2024 இல் திரும்புகிறார்
அமேசான் துணை நிறுவனமான ஹோல் ஃபுட்ஸ் மார்க்கெட்டின் முன்னாள் CEO ஜான் மேக்கி, தி மோட்லி ஃபூலின் இயக்குநர்கள் குழுவில் உறுப்பினராக உள்ளார். சந்தை மேம்பாட்டிற்கான முன்னாள் இயக்குநரும், Facebook இன் செய்தித் தொடர்பாளருமான Randi Zuckerberg மற்றும் Meta Platforms CEO மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்கின் சகோதரி, The Motley Fool இன் இயக்குநர்கள் குழுவில் உறுப்பினராக உள்ளார். Adam Spatacco, Amazon, Meta Platforms, Nvidia மற்றும் Tesla ஆகியவற்றில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளது. மோட்லி ஃபூல், மேம்பட்ட மைக்ரோ சாதனங்கள், அமேசான், மெட்டா பிளாட்ஃபார்ம்கள், என்விடியா மற்றும் டெஸ்லா ஆகியவற்றில் நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பரிந்துரைக்கிறது. மோட்லி ஃபூல் இன்டெல்லை பரிந்துரைக்கிறது மற்றும் பின்வரும் விருப்பங்களை பரிந்துரைக்கிறது: நீண்ட ஜனவரி 2025 இன்டெல்லில் $45 அழைப்புகள் மற்றும் இன்டெல்லில் குறுகிய ஆகஸ்ட் 2024 $35 அழைப்புகள். மோட்லி ஃபூலுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் கொள்கை உள்ளது.
இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) நிறுவனம் என்விடியாவின் மிகப்பெரிய போட்டியாளராக முடியும் (குறிப்பு: இது AMD அல்ல) முதலில் தி மோட்லி ஃபூல் மூலம் வெளியிடப்பட்டது