என்ற பட்டியலை சமீபத்தில் தொகுத்துள்ளோம் பில்லியனர் கார்ல் இகானின் முதல் 10 பங்குகள். இந்தக் கட்டுரையில், Carl Icahn இன் சிறந்த பங்குத் தேர்வுகளுக்கு எதிராக JetBlue Airways Corporation (NASDAQ:JBLU) எங்கு நிற்கிறது என்பதைப் பார்க்கப் போகிறோம்.
புகழ்பெற்ற முதலீட்டாளர் கார்ல் இகான் மெதுவாகச் சென்று வால் ஸ்ட்ரீட்டில் தனது அசாதாரணமான மற்றும் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையைப் போற்றுவார் என்று ஒருவர் எதிர்பார்க்கலாம். இருப்பினும், பங்குதாரர் மதிப்பைப் பின்தொடர்வதில் பெருநிறுவன அமெரிக்காவை அசைக்க அவர் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுப்பதால் அது அப்படி இல்லை.
88 வயதில், Icahn மிகவும் அஞ்சப்படும் மற்றும் மரியாதைக்குரிய ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார், ஏனெனில் அவர் விரும்பியபடி சந்தைகளை நகர்த்த முடியும். புகழ்பெற்ற முதலீட்டாளரான வாரன் பஃபெட்டுடன் அவர் அடிக்கடி ஒப்பிடப்படுகையில், ஐகான் மதிப்பு முதலீட்டிற்கு அப்பால் மிகவும் தீவிரமான முதலீட்டு உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறார்.
மேலும் படிக்க: குறுகிய விற்பனையாளர்களின்படி இப்போது வாங்குவதற்கு 18 சிறந்த 52 வார குறைந்த பங்குகள் மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதிகளின்படி வாங்குவதற்கான சிறந்த 10 ADR பங்குகள்.
Icahn Enterprises இன் நிறுவனர் ஒரு “கார்ப்பரேட் ரைடர்” மற்றும் ஒரு மூர்க்கமான ஆர்வலர் முதலீட்டாளர் என்ற நற்பெயரை உருவாக்கியுள்ளார். ஐகான் தனது தைரியமான முதலீட்டு உத்திகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்படுகிறார், அங்கு அவர் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு பங்கை வாங்குகிறார் மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்கு மதிப்பில் விரைவான ஆதாயங்களை அடைய தனது சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறார். இதில் அடிக்கடி ப்ராக்ஸி போர்களில் பங்கேற்பது, பொது கோரிக்கைகளை வழங்குதல் மற்றும் கையகப்படுத்தும் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்குதல் ஆகியவை அடங்கும்.
அதேபோல், ஃபைனான்சிலின் கூற்றுப்படி, 2000 மற்றும் 2022 க்கு இடையில் சுமார் 14% வருடாந்திர வருவாய் விகிதத்தை உருவாக்கிய முதலீட்டு நிறுவனமான இகான் எண்டர்பிரைசஸ் மூலம் வோல் ஸ்ட்ரீட்டில் அவர் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய சாதனைப் பதிவுகளில் ஒன்றைப் பெருமைப்படுத்துகிறார். மாறாக, S&P 500 அதே காலகட்டத்தில் சராசரியாக 6% வருடாந்திர வருவாயை அனுபவித்தது, அதே நேரத்தில் பஃபெட்டின் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே சுமார் 9% வருடாந்திர வருவாயைப் பதிவு செய்தது.
இதேபோல், 1968 ஆம் ஆண்டு முதல் இகான் 31% வருடாந்திர வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது. இருப்பினும், கலவையின் ஆற்றலைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, முதலீட்டு வருவாயின் மூலம் பஃபெட்டின் செல்வம் ஐகானை விட கணிசமாகக் குறைவாக உள்ளது. Icahn இன் முதலீட்டுத் திறமையானது பஃபெட் உருவாக்கிய ஒவ்வொரு $1க்கும் $65 திரும்பப் பெற வழிவகுத்தது.
அதிக ரிஸ்க், அதிக வெகுமதி உத்தியை செயல்படுத்துவதில் இருந்து ஐகான் வெற்றி பெற்றுள்ள உயர் வருமானம். எனவே, பில்லியனர் இகானின் முதல் 10 பங்குகள் பெரிய லாபங்களை உருவாக்க குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கத்திலிருந்து பயனடையக்கூடிய பங்குகளை உள்ளடக்கியது.
இதேபோல், விஷயங்கள் தவறாக நடக்கும்போது தனது இழப்பைக் குறைப்பதை ஐகான் ஒருபோதும் தவிர்க்கவில்லை. கார்ப்பரேட் ரெய்டர் 2020 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனம் திவால்நிலைக்குத் தாக்கல் செய்தபோது தனது பங்குகளில் ஒன்றில் தனது அனைத்து பங்குகளையும் விற்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
பெரும்பாலான ஹெட்ஜ் நிதி மேலாளர்கள் போலல்லாமல், Icahn குறிப்பிட்ட துறைகளை விட சந்தர்ப்பவாத முதலீட்டு உத்தியில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த நிலையில், பில்லியனர் ஐகானின் முதல் 10 பங்குகள் பொதுவாக தொழில்நுட்பம் முதல் சுகாதாரம் மற்றும் ஆற்றல் வரை பல்வேறு துறைகளில் பரவி இருக்கும். மறுசீரமைப்பு அல்லது தீவிர மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகும் நிறுவனங்களிலும் அவர் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டுகிறார்.
Icahn தனது வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு கார்ப்பரேட் ரைடர் மற்றும் ஆர்வலர் பங்குதாரராக நிறுவன வாரியங்களுக்குள் மாற்றத்தை தொடர்ந்து வாதிட்டார். இருப்பினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில், அவர் அதிர்ஷ்டத்தின் தலைகீழ் மாற்றத்தை அனுபவித்தார்.
Icahn இன் பொதுவில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனம் 2023 இல் குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வை எதிர்கொண்டது, இது குறுகிய விற்பனையாளரான ஹிண்டன்பர்க் ஆராய்ச்சியின் விமர்சனத்தின் மையமாக இருந்தது, இது நிறுவனம் மிகைப்படுத்தப்பட்டதாகவும், Ponzi போன்ற பொருளாதாரத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
பழைய முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈவுத்தொகை வழங்க புதிய முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு போன்சி போன்ற திட்டத்தை ஐகான் நடத்தி வருவதாக ஹிண்டன்பர்க் தனது அறிக்கையில் குற்றம் சாட்டினார். பில்லியனர் முதலீட்டாளர் தனது நிறுவனங்களில் 82% பங்குகளை பில்லியன் டாலர்கள் மார்ஜின் லோன்களைப் பெற உறுதியளித்ததாக அமெரிக்க பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் கூறியதன் மூலம் குற்றச்சாட்டுகள் அதிகரித்துள்ளன.
“ஹிண்டன்பேர்க்கின் செயல் முறையானது, மோசமான மற்றும் ஆதரவற்ற குற்றச்சாட்டுகளை வெளியிடுவது, IEP மற்றும் அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு சேதம் விளைவித்தது. இந்த விஷயத்தை எங்களுக்கு பின்னால் வைப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம், மேலும் யூனிட் வைத்திருப்பவர்களின் நலனுக்காக வணிகத்தை இயக்குவதில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துவோம், ”என்று சிஎன்என் தெரிவித்துள்ளது.
ஐகானும் அவரது நிறுவனமும் பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் மதிப்புள்ள தனிநபர் கடன்களில் பிணையமாக நிறுவனத்தின் பத்திரங்களின் உறுதிமொழிகளை வெளிப்படுத்தத் தவறியதற்கான குற்றச்சாட்டுகளைத் தீர்க்க ஒப்புக்கொண்டனர். இதன் விளைவாக, Icahn மற்றும் அவரது நிறுவனம் $1.5 மில்லியன் மற்றும் $500,000 சிவில் அபராதமாக செலுத்த வேண்டும்.
எங்கள் வழிமுறை
பில்லியனர் ஐகானின் முதல் 10 பங்குகளின் பட்டியலைத் தொகுக்க, கார்ல் இகானின் முதலீட்டுப் பிரிவைத் திரையிட்டு, அவருடைய மிகப்பெரிய பங்குகளை ஸ்கேன் செய்தோம். அடுத்து, 2024 ஆம் ஆண்டின் Q2 இன் படி, நிறுவனத்தில் உள்ள பில்லியனர் முதலீட்டாளரின் பங்குகளின் மதிப்பின் அடிப்படையில் பங்குகளை வரிசைப்படுத்தினோம். பங்குகள் ஏறுவரிசையில் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
Insider Monkey இன் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த பங்குகளை வாங்கிய ஹெட்ஜ் நிதிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையையும் நாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளோம். நிதிகளை குவிக்கும் பங்குகளில் நாம் ஏன் ஆர்வம் காட்டுகிறோம்? காரணம் எளிதானது: சிறந்த ஹெட்ஜ் நிதிகளின் சிறந்த பங்குத் தேர்வுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் சந்தையை விஞ்சலாம் என்று எங்கள் ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. எங்கள் காலாண்டு செய்திமடலின் மூலோபாயம் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் 14 ஸ்மால்-கேப் மற்றும் லார்ஜ்-கேப் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, மே 2014 முதல் 275% வருமானத்தை அளித்துள்ளது, அதன் அளவுகோலை 150 சதவீத புள்ளிகளால் (மேலும் விவரங்களை இங்கே பார்க்கவும்)
விமான நிலைய வாயிலில் பயணிகளுடன் பின்னணியில் காத்திருக்கும் வணிக ஜெட்லைனர்.
JetBlue Airways Corporation (NASDAQ:JBLU)
Icahn Capital LP இன் ஈக்விட்டி பங்கு: $107.96 மில்லியன்
ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை: 19
JetBlue Airways Corporation (NASDAQ:JBLU) என்பது பில்லியனர் ஐகானின் முதல் 10 தொழில்துறை பங்குகளில் ஒன்றாகும். நிறுவனம் விமான போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்குகிறது. ஆண்டின் தொடக்கத்தில், கார்ல் இகான் விமான நிறுவனத்தில் 10% பங்குகளை வெளியிட்டார் மற்றும் நிறுவனத்தின் செல்வத்தை மீண்டும் புதுப்பிக்க ஒரு ஆர்வலர் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கினார்.
ஸ்பிரிட் ஏர்லைன்ஸை $3.8 பில்லியனுக்கு வாங்கும் திட்டத்தை ஃபெடரல் ரெகுலேட்டர்கள் தடுத்த பிறகு, வளர்ச்சி சவால்களை எதிர்கொண்டபோது, ஐகான் நிறுவனத்தில் பங்குகளை வாங்கியது. ஆயினும்கூட, கோடீஸ்வர முதலீட்டாளர் விமான நிறுவனம் மிகவும் குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டது மற்றும் கவர்ச்சிகரமான முதலீட்டு வாய்ப்பைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
JetBlue Airways Corporation (NASDAQ:JBLU) ஏர்பஸ் A321neo அறிமுகம் மற்றும் லண்டனுக்கு அட்லாண்டிக் விமானங்களின் தொடக்கத்துடன் அதன் விமானக் கடற்படையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அதன் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை வலுப்படுத்த நகர்ந்துள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டளவில் $75 மில்லியனைச் சேமிக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நெவார்க்கில் இருந்து மின்ட் சேவையின் வளர்ச்சியால் அதன் சாதனைகள் மேலும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன.
கடனைக் குறைப்பதில் அதன் அர்ப்பணிப்பு பாராட்டுக்குரியது. நிறுவனத்தின் நீண்ட கால கடன்-பங்கு விகிதம் (நிதி அந்நியச் செலாவணியின் அளவு) தொழில்துறை சராசரியை விட 52.2% குறைவாக உள்ளது, இது வலுவான நிதி நிலையைக் காட்டுகிறது.
இரண்டாவது காலாண்டில் விமான நிறுவனம் $25 மில்லியன் லாபத்தை ஈட்டியது, இது ஆண்டுக்கு 82% குறைந்துள்ளது. ஆயினும்கூட, நிறுவனம் நஷ்டத்தை பதிவு செய்யும் என்று ஆய்வாளர்கள் எதிர்பார்த்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது. விமான நிறுவனம் தனது வணிகத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்பவும் லாப வரம்புகளை அதிகரிக்கவும் செலவைக் குறைக்கும் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. $800 மில்லியன் முதல் $900 மில்லியன் வரை மொத்த லாபத்தை ஈட்ட முயல்வதால், $3 பில்லியன் மதிப்புள்ள விமானங்களை வாங்குவதை தாமதப்படுத்தும் திட்டங்களை ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.
JetBlue Airways Corporation (NASDAQ:JBLU) பில்லியனர் Icahn இன் முதல் 10 பங்குகளில் ஒன்றாக உள்ளது, ஏனெனில் இது இருப்புநிலை ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்கும் அதே வேளையில் லாபத்திற்கு திரும்புவதற்கான ஒரு உத்தியை மேற்கொள்கிறது.
2024 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில், ஜெட் ப்ளூ ஏர்வேஸ் கார்ப்பரேஷன் (NASDAQ:JBLU) பங்குகள் 912 ஹெட்ஜ் நிதிகளில் 19 இன்சைடர் மங்கியால் கண்காணிக்கப்பட்டன. அதன் மிகப்பெரிய பங்குதாரர் கார்ல் இகானின் இகான் கேபிடல் எல்பி ஆகும், இது $107.96 மில்லியன் மதிப்புள்ள 17.73 மில்லியன் பங்குகளை வைத்திருந்தது.
ஒட்டுமொத்த JBLU 8வது இடம் கார்ல் இகானின் சிறந்த பங்குத் தேர்வுகளின் பட்டியலில். JBLU இன் திறனை ஒரு முதலீடாக நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டாலும், AI பங்குகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதற்கும், குறுகிய காலக்கெடுவிற்குள் அதைச் செய்வதற்கும் அதிக வாக்குறுதியைக் கொண்டுள்ளன என்ற நம்பிக்கையில் எங்கள் நம்பிக்கை உள்ளது. JBLU ஐ விட அதிக நம்பிக்கைக்குரிய AI பங்குகளை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், எங்கள் அறிக்கையைப் பார்க்கவும் மலிவான AI பங்கு.
அடுத்து படிக்கவும்: $30 டிரில்லியன் வாய்ப்பு: 15 சிறந்த மனித உருவ ரோபோ பங்குகள் வாங்குவதற்கு மோர்கன் ஸ்டான்லி மற்றும் ஜிம் க்ரேமர் கூறுகிறார் என்விடியா 'ஒரு தரிசு நிலமாகிவிட்டது'.
வெளிப்படுத்தல்: இல்லை. இந்த கட்டுரை முதலில் Insider Monkey இல் வெளியிடப்பட்டது.