டெர்ரெனோ ரியாலிட்டி (NYSE: TRNO) பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்களின் ரேடாரின் கீழ் பறக்கிறது. தொழில்துறையை மையமாகக் கொண்ட ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு அறக்கட்டளை (REIT) தொழில்துறை பெஹிமோத்துடன் ஒப்பிடும்போது சிறியது ப்ரோலாஜிஸ் (NYSE: PLD). உலகளவில் 5,500 க்கும் மேற்பட்ட சொத்துகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இது ஆறு அமெரிக்க சந்தைகளில் 292 கட்டிடங்களைக் கொண்டுள்ளது.
அதன் சிறிய அளவு காரணமாக, பல முதலீட்டாளர்கள் அதை தவறவிட்டிருக்கலாம் தொழில்துறை REIT வெறும் அதன் ஈவுத்தொகையை மீண்டும் அதிகரித்தது. அந்த உயர்வு அதன் ஈவுத்தொகை விளைச்சலை 3% க்கு அருகில் தள்ளியது, இது இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும் எஸ்&பி 500கள் துணை-1.5% மகசூல் மற்றும் ப்ரோலாஜிஸ் செலுத்தும் நிலை. அதிக ஈவுத்தொகை வளர்ச்சியுடன், கவர்ச்சிகரமான மற்றும் வேகமாக உயரும் வருமானத்தை விரும்புவோருக்கு வாங்குவதற்கு இது ஒரு சிறந்த REIT போல் தெரிகிறது.
மேல்நோக்கிய போக்கு தொடர்கிறது
Terreno Realty சமீபத்தில் அதன் சமீபத்திய டிவிடெண்ட் கட்டணத்தை அறிவித்தது. REIT மோதியது வரை அதன் காலாண்டு விகிதம் ஒரு பங்குக்கு $0.49, முந்தைய நிலையில் இருந்து 8.9% அதிகரிப்பு. இது பல ஆண்டுகளாக REIT இன் ஈவுத்தொகையில் விறுவிறுப்பான வளர்ச்சியைத் தொடர்ந்தது. 2011 இல் ஒரு ஈவுத்தொகையைத் தொடங்கியதிலிருந்து, டெர்ரெனோ அதன் பேஅவுட்டை 12.7% கூட்டு வருடாந்திர விகிதத்தில் வளர்த்துள்ளது. இது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 13% கூட்டு வருடாந்திர விகிதத்தில் அதன் கட்டணத்தை வளர்ச்சியடைந்த துறையின் தலைவர் ப்ரோலாஜிஸின் ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி விகிதத்துடன் தோராயமாக ஒத்துப்போகிறது.
டெர்ரெனோவின் மிகப்பெரிய ஈவுத்தொகை வளர்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய உந்துதலாக வளர்ந்து வரும் தேவை தொழில்துறை ரியல் எஸ்டேட். இ-காமர்ஸ், ஆன்-ஷோரிங் போக்குகள் மற்றும் மாறிவரும் சரக்கு மேலாண்மை நடைமுறைகளின் தொடர்ச்சியான உயர்வு ஓட்டுகிறார்கள் கிடங்கு இடத்திற்கான வலுவான தேவை. REIT அதிக தேவை உள்ள கடலோர சந்தைகளிலும் கவனம் செலுத்துகிறது வலுவான அடிப்படை மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட வழங்கல். இந்த காரணிகள் வலுவான வாடகை வளர்ச்சியைத் தூண்டும் போது ஆக்கிரமிப்பு நிலைகளை அதிகமாக வைத்திருக்கிறது. அதன் ஆரம்ப பொது வழங்கலில் இருந்து, Terreno அதன் ரொக்கமான அதே அங்காடி நிகர இயக்க வருமானத்தில் 11.3% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சியை வழங்கியுள்ளது.
அதன் வலுவான கரிம வளர்ச்சி இயக்கிகள் மேல், Terreno கையகப்படுத்துதல் ஒரு நிலையான உணவு நிறைவு. இது மறுவளர்ச்சி சாத்தியமுள்ள சொத்துக்களை அல்லது விரிவாக்கத்திற்கு ஏற்ற நிலத்தை வாங்கக்கூடிய மதிப்பு கூட்ட வாய்ப்புகளை குறிவைக்கிறது. இந்த மூலோபாயம் அதிக முதலீட்டு வருமானத்தை உந்துகிறது.
தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது
டெர்ரெனோ ரியாலிட்டி அதன் வருவாய் மற்றும் ஈவுத்தொகையை அதிக விகிதத்தில் தொடர்ந்து அதிகரிப்பதற்கு சிறந்த நிலையில் உள்ளது. ஆறு கடலோர அமெரிக்க சந்தைகளில் கவனம் செலுத்திய அதன் நன்கு நிலைப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ வலுவான மற்றும் வளர்ந்து வரும் தேவையிலிருந்து தொடர்ந்து பயனடைய வேண்டும். இது சராசரிக்கு மேல் ஆக்கிரமிப்பு நிலைகள் மற்றும் வாடகை வளர்ச்சியை அதிகரிக்க வேண்டும், தொடர வேண்டும் அதன் ஒரே அங்காடி நிகர இயக்க வருமானத்தை அதிகப்படுத்துகிறது.
இதற்கிடையில், நிறுவனம் உள்ளது நிறைய தற்போதைய வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் அதன் தற்போதைய போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள உட்பொதிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி திறன் பெரிய நில நிலை. Terreno ப்ரோலாஜிஸ் போன்ற பெரிய அளவிலான கிரீன்ஃபீல்ட் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றாலும், அதன் தற்போதைய பண்புகளை மேம்படுத்த அதிக வருமானம் தரும் திட்டங்களில் தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்கிறது. டெரெனோ ஒன்பது மேம்பாடு மற்றும் மறுவடிவமைப்பு திட்டங்களில் $185.2 மில்லியன் முதலீடு செய்கிறது, அதாவது ஏற்கனவே உள்ள தளங்களில் கூடுதல் கட்டிடங்கள் கட்டுவது போன்றவை. இதற்கிடையில், நிறுவனம் எதிர்கால திட்டங்களுக்காக 45 மேம்படுத்தப்பட்ட நிலப் பார்சல்களைக் கொண்டுள்ளது.
Terreno கையகப்படுத்துவதற்கான நிதி நெகிழ்வுத்தன்மையையும் கொண்டுள்ளது. இது பொதுவாக அதன் ஆறு சந்தைகளில் ஒற்றை சொத்துக்களை வாங்குகிறது. உதாரணமாக, ஆகஸ்டில், இரண்டுக்கும் இடையில் காலியான தொழில்துறை சொத்தை வாங்கியது அதன் வாஷிங்டன், DC இல் உள்ள சொத்துக்கள் $7.6 மில்லியன். அது காலியாக இருந்ததால், குத்தகைக்கு விடுவதில் சிரமம் இல்லாத ஒரு சொத்தின் மீது REIT நல்ல விலையைப் பெற்றது. ஏப்ரலில், வா
அந்த தனித்துவமான வாய்ப்புகள் வெளிப்படும் போது REIT பெரிய போர்ட்ஃபோலியோ பரிவர்த்தனைகளையும் தொடரும். எடுத்துக்காட்டாக, நியூயார்க் நகரம், வடக்கு நியூ ஜெர்சி, சான் பிரான்சிஸ்கோ மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஆகிய இடங்களில் 28-கட்டிட போர்ட்ஃபோலியோவை இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் $365 மில்லியனுக்கு வாங்கியது. அந்த கையகப்படுத்தல் அதன் புவியியல் கவனம் மற்றும் அதன் மதிப்பு கூட்டல் உத்தியுடன் இணைந்தது. கையகப்படுத்தல் ஆரம்ப நிலையில் தொப்பி விகிதம் 4.3% குறைவாக உள்ளது, REIT ஆனது தற்போதைய சந்தை வாடகையின் அடிப்படையில் 5.8% க்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொப்பி விகிதம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது, அது ஏற்கனவே உள்ள குத்தகைகள் காலாவதியாகும், மற்றும் அது சந்தை விலையில் புதியவற்றை கையொப்பமிடுகிறது.
கையகப்படுத்துதல்கள் REIT க்கு அதன் வளர்ந்து வரும் ஈவுத்தொகையை ஆதரிக்க அதிகரிக்கும் வருமானத்தை வழங்குகிறது. அவை ஏற்கனவே மேம்படுத்த உதவுகின்றன வலுவான கரிம வளர்ச்சி இயக்கிகள்.
ஒரு பெரிய ஈவுத்தொகை வளர்ச்சி பங்கு
டெர்ரெனோ ரியாலிட்டி அதன் ஈவுத்தொகையை அதிகரிப்பதில் ஒரு அற்புதமான சாதனையைக் கொண்டுள்ளது. அந்தப் போக்கு தொடர வேண்டும் எதிர்காலத்தில்அதிக தேவை உள்ள கடலோர அமெரிக்க சந்தைகளில் அதன் லேசர் கவனம் மற்றும் அதன் தற்போதைய போர்ட்ஃபோலியோவை மேம்படுத்த மற்றும் விரிவாக்க அதன் நிலையான முதலீடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. REIT இன் மூலோபாயம் பல ஆண்டுகளாக பங்குதாரர்களுக்கு பெரிய ஈவுத்தொகையை வழங்கியது, அதன் ஐபிஓவில் இருந்து 10.4% சராசரி ஆண்டு மொத்த வருமானம், மேலும் எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கான மதிப்பை உருவாக்குவதைத் தொடர வேண்டும். அது செய்கிறது ஒரு பெரிய இன்னும் பல ஈவுத்தொகை அதிகரிப்பதற்கு முன் வாங்க வேண்டிய பங்கு.
டெரெனோ ரியாலிட்டியில் $1,000 முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?
Terreno Realty இல் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன், இதைக் கவனியுங்கள்:
தி மோட்லி ஃபூல் பங்கு ஆலோசகர் ஆய்வாளர் குழு அவர்கள் நம்புவதை அடையாளம் கண்டுள்ளது 10 சிறந்த பங்குகள் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது வாங்கலாம்… மற்றும் Terreno Realty அவற்றில் ஒன்று அல்ல. வெட்டப்பட்ட 10 பங்குகள் வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் அசுர வருமானத்தை உருவாக்கலாம்.
எப்போது என்று கருதுங்கள் என்விடியா ஏப்ரல் 15, 2005 அன்று இந்தப் பட்டியலை உருவாக்கியது… எங்கள் பரிந்துரையின் போது நீங்கள் $1,000 முதலீடு செய்திருந்தால், உங்களிடம் $763,374 இருக்கும்!*
பங்கு ஆலோசகர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல், ஆய்வாளர்களிடமிருந்து வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு புதிய பங்குத் தேர்வுகள் உட்பட, வெற்றிக்கான எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய வரைபடத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. தி பங்கு ஆலோசகர் சேவை உள்ளது நான்கு மடங்குக்கு மேல் 2002ல் இருந்து S&P 500 திரும்ப வந்தது*.
10 பங்குகளைப் பார்க்கவும் »
*ஆகஸ்ட் 12, 2024 இல் பங்கு ஆலோசகர் திரும்புகிறார்
Matt DiLallo Prologis மற்றும் Terreno Realty ஆகியவற்றில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளார். மோட்லி ஃபூல் ப்ரோலாஜிஸ் மற்றும் டெர்ரெனோ ரியாலிட்டியில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பரிந்துரைக்கிறது. Motley Fool பின்வரும் விருப்பங்களை பரிந்துரைக்கிறது: நீண்ட ஜனவரி 2026 $90 அழைப்புகள் Prologis. மோட்லி ஃபூலுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் கொள்கை உள்ளது.
இந்த 3%-விளைச்சல் தரும் ரியல் எஸ்டேட் பங்கு மீண்டும் ஈவுத்தொகையை உயர்த்தியது. அடுத்த விலை உயர்வுக்கு முன் வாங்கலாமா? தி மோட்லி ஃபூல் மூலம் முதலில் வெளியிடப்பட்டது