என்ற பட்டியலை சமீபத்தில் தொகுத்துள்ளோம் $15க்கு கீழ் 10 சிறந்த டிவிடெண்ட் செலுத்தும் பங்குகள். இந்தக் கட்டுரையில், ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (NYSE:F) $15க்கு கீழ் மற்ற டிவிடெண்ட் செலுத்தும் பங்குகளுக்கு எதிராக எங்கு நிற்கிறது என்பதைப் பார்க்கப் போகிறோம்.
“மேக்னிஃபிசென்ட் செவன்” பங்குகளால் உந்தப்பட்ட காளைச் சந்தையின் போது, ஈவுத்தொகை பங்குகள் செயல்திறனில் பின்தங்கின. 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து, ஈவுத்தொகை உயர்குடிகளின் குறியீடு 5.50% மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது, அதே நேரத்தில் நாஸ்டாக் 13.6% உயர்ந்துள்ளது. டிவிடெண்ட் பங்குகளின் நீண்ட கால வருவாயைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது தொழில்நுட்பப் பங்குகளின் செயல்திறன் குறைவாகவே இருக்கும். வலுவான இருப்புநிலைகள் மற்றும் நிலையான மகசூல் கொண்ட ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலையான வருமானம், சந்தை சரிவுகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களின் முதலீடுகளுக்கான நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவற்றை வழங்க முடியும்.
டிவிடெண்ட் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் போது, அதிக லாபம் ஈட்டும் பங்குகளில் முதலீடு செய்வது தர்க்கரீதியானதாகத் தோன்றலாம். இருப்பினும், ஆய்வாளர்களின் கூற்றுப்படி, விளைச்சலில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவது மிகவும் பயனுள்ள முதலீட்டு அணுகுமுறையாக இருக்காது. அனைத்து ஈவுத்தொகை விளைச்சல்களும் சமமாக பாதுகாப்பானவை அல்ல, ஏனெனில் நிதி நெருக்கடியின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள் தங்கள் டிவிடெண்ட் கொடுப்பனவுகளை இடைநிறுத்தலாம் அல்லது குறைக்கலாம். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் ஈவுத்தொகையின் நிலைத்தன்மைக்கு முன்னுரிமை அளிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள், மேலும் முடிந்தால், டிவிடெண்ட் வளர்ச்சியின் சாதனைப் பதிவைக் கொண்ட நிறுவனங்களைத் தேடுங்கள். வலுவான ஈவுத்தொகை செலுத்துபவர்களைப் பற்றி மேலும் அறிய, பார்க்கவும் எல்லா காலத்திலும் சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகள்.
வரலாற்று ரீதியாக, தொடர்ந்து தங்கள் ஈவுத்தொகையை வளர்க்கும் நிறுவனங்கள் ஈவுத்தொகை செலுத்தாத நிறுவனங்களை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன, அதே நேரத்தில் குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஈவுத்தொகைக்கு உத்தரவாதம் இல்லை மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், இன்றைய காலகட்டத்தைப் போலவே, பத்தாண்டுகளாக ஈக்விட்டி மொத்த வருவாயில் அவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. 1930 முதல் 2023 வரை, ஈவுத்தொகை மற்றும் அவற்றின் மறு முதலீடு ஆகியவை பரந்த சந்தையின் வருடாந்திர மொத்த வருவாயில் 40% ஆகும், மீதமுள்ள வருமானம் மூலதன மதிப்பீட்டில் இருந்து வருகிறது.
உலகளவில் நிறுவனங்கள் பங்குதாரர்களுக்கு சாதனை ஈவுத்தொகையை விநியோகிக்கின்றன, பெரும்பாலும் அவர்களின் வலுவான இருப்புநிலை காரணமாக. நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் ரொக்கம் மற்றும் திரவ சொத்துக்களை வைத்திருக்கும் நிலையில், அவர்கள் ஈவுத்தொகை மூலம் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த பணத்தை அதிகளவில் திருப்பித் தருகின்றனர். ஜானஸ் ஹென்டர்சனின் அறிக்கையின்படி, உலகளாவிய ஈவுத்தொகை 2020 இல் $1.23 டிரில்லியனில் இருந்து 2023 இல் $1.66 டிரில்லியனாக வளர்ந்தது. 2024 ஆம் ஆண்டில் மொத்த ஈவுத்தொகை $1.72 டிரில்லியனை எட்டும் என்று நிறுவனம் கணித்துள்ளது, இது தலைப்பு அடிப்படையில் 3.9% அதிகமாகும்.
ஒரு நிறுவனத்தின் ஈவுத்தொகை செலுத்துதல் விகிதம் அதன் ஈவுத்தொகை கொள்கை எவ்வளவு நெகிழ்வானது என்பதற்கான முக்கியமான அளவீடு ஆகும். தங்கள் ஈவுத்தொகையை ஈடுகட்ட போதுமான அளவு சம்பாதிக்கும் நிறுவனங்கள் அல்லது தங்கள் வருவாயில் பெரும்பகுதியை ஈவுத்தொகையாக செலுத்தும் நிறுவனங்கள் போட்டி அழுத்தங்களால் அபாயங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும், ஏனெனில் அவற்றின் பணப்புழக்கம் செயல்பாடுகளைத் தக்கவைக்க போதுமானதாக இருக்காது. மேலும், அதிக ஈவுத்தொகை விளைச்சலைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் அல்லது மிகவும் முக்கியமான, அதிக செலுத்துதல் விகிதங்கள் வரம்பிற்குட்பட்ட வளர்ச்சியின் அபாயத்தில் இருக்கலாம், இது பங்கு விலை உயர்வு மற்றும் ஈவுத்தொகையை அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு இரண்டையும் பாதிக்கலாம். நுவீன் சேகரித்த தரவுகளின்படி, அதிக பணம் செலுத்தும் விகிதங்களைக் கொண்ட பங்குகள் வலுவான நீண்டகால செயல்திறன் கொண்டதாக இல்லை. கடந்த 20 ஆண்டுகளில், ஈவுத்தொகையை செலுத்திய நடுத்தர மற்றும் நடுத்தர உயர் ஊதிய விகிதங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் பொதுவாக சிறந்த செயல்திறனை வழங்கியுள்ளன.
தொடர்ந்து வளர்ந்து வரும் ஈவுத்தொகை ஒரு சவாலான இலக்காகும், ஏனெனில் நிறுவனங்கள் நிதி ரீதியாக மிகவும் நிலையானதாக இருக்க வேண்டும். இன்னும் வளர்ச்சி கட்டத்தில் இருக்கும் மற்றும் குறைந்த பங்கு விலைகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு, ஈவுத்தொகை நிலைத்தன்மையை மதிப்பிடுவது கருத்தில் கொள்ள ஒரு நேரடியான அளவீடு ஆகும். இந்தக் கட்டுரையில், $15க்கு கீழ் உள்ள சில சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகளைப் பார்ப்போம்.
எங்கள் முறை:
இந்தப் பட்டியலுக்கு, ஜூலை 31-ஆம் தேதியின் முடிவில் $15க்குக் கீழே வர்த்தகம் செய்யும் டிவிடெண்ட் பங்குகளைக் கண்டறிய Finviz ஸ்டாக் ஸ்கிரீனரைப் பயன்படுத்தினோம். ஆரம்ப பட்டியலிலிருந்து, பங்குதாரர்களுக்கு வழக்கமான டிவிடெண்டுகளை வழங்கும் மற்றும் வலுவான டிவிடெண்ட் கொள்கைகளை வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களுக்குத் தேர்வைக் குறைத்துள்ளோம். நிலையான எதிர்கால ஈவுத்தொகை. விளைந்த பட்டியலிலிருந்து, 920 ஹெட்ஜ் ஃபண்டுகளின் இன்சைடர் மங்கியின் Q1 2024 தரவுத்தளத்தையும் அவற்றின் பங்குகளையும் பயன்படுத்தி, அதிக எண்ணிக்கையிலான ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களைக் கொண்ட 10 பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்தோம். நிதிகளை குவிக்கும் பங்குகளில் நாம் ஏன் ஆர்வம் காட்டுகிறோம்? காரணம் எளிதானது: சிறந்த ஹெட்ஜ் நிதிகளின் சிறந்த பங்குத் தேர்வுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் சந்தையை விஞ்சலாம் என்று எங்கள் ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. எங்கள் காலாண்டு செய்திமடலின் மூலோபாயம் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் 14 ஸ்மால்-கேப் மற்றும் லார்ஜ்-கேப் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, மே 2014 முதல் 275% வருமானம் அளித்து, அதன் பெஞ்ச்மார்க்கை 150 சதவீதப் புள்ளிகளால் முறியடித்துள்ளது. (மேலும் விவரங்களை இங்கே பார்க்கவும்)
ஒரு ஃபோர்டு டிரக் ஒரு நெடுஞ்சாலையில் உறுமுகிறது, சக்திவாய்ந்த ஹெட்லைட்கள் அதன் வழியில் எரிகின்றன.
ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (NYSE:F)
ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை: 41
ஜூலை 31 ஆம் தேதியின் முடிவில் பங்கு விலை: $10.82
ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (NYSE:F) என்பது மிச்சிகனை தளமாகக் கொண்ட ஒரு ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தியாளர் ஆகும், இது பரந்த அளவிலான வணிக வாகனங்கள் மற்றும் சொகுசு கார்களை தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் உறுதியான பண நிலை முதலீட்டாளர்களிடையே ஒரு விருப்பமான வருமானப் பங்காக அமைகிறது. இரண்டாவது காலாண்டின் முடிவில், அதன் வலுவான இருப்புநிலைக் கணக்கில் கிட்டத்தட்ட $27 பில்லியன் ரொக்கம் மற்றும் தோராயமாக $45 பில்லியன் பணப்புழக்கம் இருந்தது. இந்த வலுவான நிதி நிலை, மூலதன ஒதுக்கீட்டில் ஒரு ஒழுக்கமான அணுகுமுறையை ஆதரிக்கிறது, இது நீண்ட கால வளர்ச்சியில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு வருமானம் அளிக்கிறது.
ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (NYSE:F) 1999 ஆம் ஆண்டில் அதன் உச்சத்தை எட்டியது, ஒரு பங்குக்கு தோராயமாக $35 என்ற அளவில் வர்த்தகம் செய்தது, ஸ்போர்ட் யூட்டிலிட்டி வாகனங்கள், பிக்அப் டிரக்குகள் மற்றும் அமெரிக்காவில் பெரிய கார்கள் ஆகியவற்றின் வலுவான விற்பனைக்கு நன்றி, அது 71%க்கும் மேல் குறைந்துள்ளது. இந்த சரிவுக்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க காரணி நிறுவனம் அதிக உத்தரவாதச் செலவுகளுடன் போராடியது. எடுத்துக்காட்டாக, ஃபோர்டு ப்ளூவின் EBIT $1.2 பில்லியன் முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவாக இருந்தது, முதன்மையாக அதிகரித்த உத்தரவாதச் செலவுகள் காரணமாகும்.
எதிர்மறையான கருத்து இருந்தபோதிலும், ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (NYSE:F) ஆய்வாளர்களால் அது தோன்றும் அளவுக்கு மோசமாக கருதப்படவில்லை. ஜேடி பவர், ஒரு முக்கிய அமெரிக்க தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் நுகர்வோர் நுண்ணறிவு நிறுவனம், சமீபத்தில் தனது 2024 அமெரிக்க ஆரம்ப தர ஆய்வை வெளியிட்டது, இது சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நிறுவனத்தின் முன்னேற்றத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (NYSE:F) 100 வாகனங்களுக்கு மிகக் குறைவான சிக்கல்களைக் கொண்ட பிராண்டுகளின் பட்டியலில் 9 வது இடத்திற்கு முன்னேறி, 14 நிலைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைந்தது. 2024 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், நிறுவனம் 47.8 பில்லியன் டாலர் வருவாய் ஈட்டியுள்ளது, இது கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் $45 பில்லியனாக இருந்தது.
அதன் வலுவான பண நிலை காரணமாக, ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனம் (NYSE:F) அதன் பொதுவான ஈவுத்தொகைக்கு கூடுதலாக, பல ஆண்டுகளாக பங்குதாரர்களுக்கு கூடுதல் ஈவுத்தொகையை வழங்கியுள்ளது. இது தற்போது ஒரு பங்குக்கு $0.15 என்ற காலாண்டு ஈவுத்தொகையை வழங்குகிறது மேலும் இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு பங்குக்கு $0.18 கூடுதல் ஈவுத்தொகையை வழங்கியது. ஆகஸ்ட் 1 முதல் 5.98% ஈவுத்தொகை ஈவுத்தொகையுடன், F ஆனது $15க்கு கீழ் உள்ள சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகளில் ஒன்றாகும்.
மார்ச் 2024 இன் இறுதியில், இன்சைடர் மங்கியின் தரவுத்தளத்தின்படி, முந்தைய காலாண்டில் 40 ஆக இருந்த 41 ஹெட்ஜ் நிதிகள் ஃபோர்டு மோட்டார் நிறுவனத்தில் (NYSE:F) பங்குகளை வைத்திருந்தன. இந்த பங்குகளின் ஒருங்கிணைந்த மதிப்பு $1.5 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக உள்ளது. ஃபிஷர் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தில் 65.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகளை வைத்திருந்தது, Q1 இல் அதன் மிகப்பெரிய பங்குதாரராக மாறியது.
ஒட்டுமொத்த எஃப் 2வது இடத்தில் உள்ளது $15க்குள் வாங்குவதற்கு சிறந்த டிவிடெண்ட் செலுத்தும் பங்குகளின் பட்டியலில். நீங்கள் பார்வையிடலாம் $15க்கு கீழ் 10 சிறந்த டிவிடெண்ட் செலுத்தும் பங்குகள் ஹெட்ஜ் ஃபண்டுகளின் ரேடாரில் இருக்கும் மற்ற ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளைப் பார்க்க. ஒரு முதலீடாக F இன் திறனை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் அதே வேளையில், சில ஆழமாக மதிப்பிடப்பட்ட டிவிடெண்ட் பங்குகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதற்கும், குறுகிய காலக்கெடுவிற்குள் அதைச் செய்வதற்கும் அதிக வாக்குறுதியைக் கொண்டுள்ளன என்ற நம்பிக்கையில் எங்கள் நம்பிக்கை உள்ளது. நீங்கள் F ஐ விட அதிக நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஆழமான மதிப்பிழந்த டிவிடெண்ட் பங்கைத் தேடுகிறீர்களானால், அது 7 மடங்குக்கும் குறைவான வருமானத்தில் வர்த்தகம் செய்து கிட்டத்தட்ட 10% ஈட்டினால், எங்கள் அறிக்கையைப் பார்க்கவும் அழுக்கு மலிவான ஈவுத்தொகை பங்கு.
அடுத்து படிக்கவும்: பகுப்பாய்வாளர் NVIDIA க்கான புதிய $25 பில்லியன் “வாய்ப்பு” மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் வாங்குவதற்கு 10 சிறந்த இனப் பங்குகளைப் பார்க்கிறார்.
வெளிப்படுத்தல்: இல்லை. இந்த கட்டுரை முதலில் Insider Monkey இல் வெளியிடப்பட்டது.