என்ற பட்டியலை சமீபத்தில் வெளியிட்டோம் $5க்கு கீழ் 10 சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகள். இந்தக் கட்டுரையில், சிரியஸ் எக்ஸ்எம் ஹோல்டிங்ஸ் இன்க். (NASDAQ:SIRI) $5க்கு கீழ் உள்ள மற்ற டிவிடெண்ட் பங்குகளுக்கு எதிராக எங்கு நிற்கிறது என்பதைப் பார்க்கப் போகிறோம்.
ஈவுத்தொகைகள் காலப்போக்கில் வருவாயின் வலுவான ஆதாரமாக உள்ளன. பங்கு மதிப்புகளை மதிப்பிடுவதில் இந்த பங்குகள் தத்துவார்த்த மற்றும் நடைமுறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. டிவிடெண்ட் பங்குகள் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பரந்த சந்தையில் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும், அவற்றின் நீண்ட கால செயல்திறன் நிலையானதாக உள்ளது.
2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து, டிவிடெண்ட் உயர்குடிகளின் குறியீடு – குறைந்தது 25 வருடங்கள் தொடர்ந்து தங்கள் ஈவுத்தொகையை உயர்த்திய நிறுவனங்களைக் கண்காணிக்கும் – முதலீட்டாளர்களுக்கு 8%க்கும் அதிகமான வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், பரந்த சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த செயல்திறன் குறைந்துவிட்டது, அதே காலகட்டத்தில் இது கிட்டத்தட்ட 19% உயர்ந்துள்ளது. இந்த பற்றாக்குறை இருந்தபோதிலும், 2024 ஒட்டுமொத்த ஈவுத்தொகைக்கு சாதகமான ஆண்டாக உள்ளது. இந்த முன்னேற்றம் பல முக்கிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்குக் காரணமாகும். மேலும், இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் தொடக்க ஈவுத்தொகை கொடுப்பனவுகளில் கூட்டாக பில்லியன்களை விநியோகித்துள்ளன.
இதையும் படியுங்கள்: நிலையான வளர்ச்சிக்கான 12 சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகள்
ஈவுத்தொகை பங்குகளின் நீண்ட கால செயல்திறன் அதிக வட்டி விகிதங்களின் காலங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது, இதன் போது மற்ற சொத்து வகுப்புகள் பொதுவாக சரிவை அனுபவிக்கின்றன. அதிக வட்டி விகிதங்களின் அத்தியாயங்களில் மட்டுமே டிவிடெண்ட் பங்குகள் சிறப்பாக செயல்படும் என்பதை இது குறிக்கவில்லை. அவற்றின் செயல்திறன் மற்றும் வட்டி விகிதங்களுக்கு இடையே தெளிவான தொடர்பு இல்லை என்றாலும், விகித சூழலைப் பொருட்படுத்தாமல் அவை ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக இருக்கும் என்பதை வரலாற்றுத் தரவு காட்டுகிறது. உதாரணமாக, 1970களின் நடுப்பகுதி போன்ற அமெரிக்க வட்டி விகிதங்கள் உயரும் குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில், டிவிடெண்ட் செலுத்தும் பங்குகள் பரந்த சந்தையை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன. மாறாக, 1980களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து 1990களின் நடுப்பகுதி வரை விகிதங்கள் குறைந்ததால், சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக மகசூல் தரும் பங்குகளின் செயல்திறன் ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக இருந்தது. நாம் வரலாற்றுத் தரவை ஒதுக்கிவிட்டு, சமீபத்திய செயல்திறனில் கவனம் செலுத்தினாலும், ஈவுத்தொகை ஈக்விட்டிகளின் செயல்திறனில் உயர்த்தப்பட்ட வட்டி விகிதங்கள் எந்தப் பெரிய தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்பதைக் காண்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, 2022 ஆம் ஆண்டில், தொடர்ச்சியான பணவீக்கத்தை சமாளிக்க பெடரல் ரிசர்வ் அதன் ஃபெடரல் நிதி விகிதத்தை ஏழு முறை உயர்த்தியது-அதில் நான்கு தொடர்ச்சியான உயர்வுகள் 75 அடிப்படை புள்ளிகள்- டிவிடெண்ட் பங்குகள் பரந்த சந்தையை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன. ஈவுத்தொகை செலுத்தும் நிறுவனங்கள், பங்குதாரர்களுக்கு பணத்தைத் திருப்பித் தர உறுதியளிக்கும் வகையில், அவற்றின் பணப்புழக்கங்களில் போதுமான நம்பிக்கையுடன், நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டு மேலும் நிலையானதாக இருப்பது இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். மேலும், ஈவுத்தொகையை உறுதி செய்வது நிதி ஒழுக்கத்தை விதிக்கிறது. மதிப்பை உருவாக்கக்கூடிய அல்லது உருவாக்காத கையகப்படுத்துதல்களுக்கு அதிகப்படியான பணத்தைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, நிச்சயமற்ற விலையில் பங்குகளை மீண்டும் வாங்குதல் அல்லது ஊக வளர்ச்சி முயற்சிகளுக்கு நிதியளிப்பது போன்றவற்றுக்குப் பதிலாக, நிர்வாகிகள் பணம் செலுத்துதல்களை பொறுப்புடன் நிர்வகிக்க நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள்.
ஈவுத்தொகை பங்குகளில் முதலீட்டாளர்களின் அதிகரித்து வரும் ஆர்வத்தை கருத்தில் கொண்டு, பல நிறுவனங்கள் தங்கள் டிவிடெண்ட் கொடுப்பனவுகளை தொடங்கி அதிகரித்து வருகின்றன. இந்த போக்குக்கு பின்னால் உள்ள ஒரு முக்கிய இயக்கி என்னவென்றால், பல நிறுவனங்கள், குறிப்பாக பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், கணிசமான பண இருப்புகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவற்றின் இலவச பணப்புழக்கங்களை விரைவாக உயர்த்துகின்றன. இந்த வலுவான நிதி நிலை முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக ஈவுத்தொகையுடன் வெகுமதி அளிக்க அனுமதிக்கிறது. S&P Dow Jones Indices இன் சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, குறியீட்டில் உள்ள நிறுவனங்கள் 2024 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் $153.4 பில்லியன் ஈவுத்தொகையை செலுத்தியுள்ளன, முந்தைய காலாண்டில் $151.6 பில்லியன் மற்றும் கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் $143.2 பில்லியனாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலக்கட்டத்தில் 460 ஆக இருந்த ஈவுத்தொகையுடன் ஒப்பிடுகையில் 539 டிவிடெண்ட் அதிகரிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன, இது ஆண்டுக்கு ஆண்டு 17.2% வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. இந்த அதிகரிப்புகளின் மொத்தத் தொகையானது காலாண்டில் $20.4 பில்லியனை எட்டியுள்ளது, இது Q2 2023 இல் $9.8 பில்லியனில் இருந்து கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம், $5க்கு கீழ் உள்ள சில சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகளைப் பார்ப்போம்.
நிதிகளை குவிக்கும் பங்குகளில் நாம் ஏன் ஆர்வம் காட்டுகிறோம்? காரணம் எளிதானது: சிறந்த ஹெட்ஜ் நிதிகளின் சிறந்த பங்குத் தேர்வுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் சந்தையை விஞ்சலாம் என்று எங்கள் ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. எங்கள் காலாண்டு செய்திமடலின் மூலோபாயம் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் 14 ஸ்மால்-கேப் மற்றும் லார்ஜ்-கேப் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, மே 2014 முதல் 275% வருமானம் அளித்து, அதன் பெஞ்ச்மார்க்கை 150 சதவீதப் புள்ளிகளால் முறியடித்துள்ளது. (மேலும் விவரங்களை இங்கே பார்க்கவும்)
என்டர்டெயின்மென்ட் கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் நிறுவனத்தின் சந்தாக் கட்டணத்திலிருந்து பணத்தை எண்ணும் கையின் நெருக்கமான படம்.
சிரியஸ் எக்ஸ்எம் ஹோல்டிங்ஸ் இன்க். (NASDAQ:SIRI)
ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை: 33
ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதியின் முடிவில் பங்கு விலை: $3.2
2024 ஆம் ஆண்டின் தோராயமான தொடக்கத்திற்குப் பிறகு, சிரியஸ் எக்ஸ்எம் ஹோல்டிங்ஸ் இன்க். (NASDAQ:SIRI) ஆகஸ்ட் நடுப்பகுதியில் ஒரு ஊக்கத்தைக் கண்டது, வாரன் பஃபெட் தனது நிறுவனம் இரண்டாவது காலாண்டில் ஒளிபரப்பு நிறுவனத்தில் அதன் பங்குகளை மும்மடங்கு அதிகமாக வைத்திருந்ததை வெளிப்படுத்தினார். இதன் விளைவாக, ஆகஸ்ட் 14 மற்றும் ஆகஸ்ட் 15 க்கு இடையில் பங்கு கிட்டத்தட்ட 4% உயர்ந்தது. இந்த சமீபத்திய உயர்வு இருந்தபோதிலும், அது இதுவரை ஆண்டுக்கு 43% கீழே உள்ளது.
Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) அதிகரித்த போட்டியின் காரணமாக சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. டிஜிட்டல் மியூசிக்கில் முன்னணி உலகளாவிய பிளேயரான Spotify, வட அமெரிக்காவில் மாதாந்திர செயலில் உள்ள பயனர்களின் எண்ணிக்கை 18% அதிகரித்துள்ளதாக சமீபத்தில் அறிவித்தது. இதற்கிடையில், சிரியஸ் எக்ஸ்எம் அதன் ஸ்ட்ரீமிங் சேவையான பண்டோராவுடன் போராடி வருகிறது, இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கியது. பண்டோரா சந்தாதாரர்களின் வீழ்ச்சியைக் கண்டுள்ளது, 2024 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் பண்டோரா பிளஸ் மற்றும் பண்டோரா பிரீமியத்திற்கான 41,000 சுய-பண சந்தாதாரர்களை இழந்தது, மொத்த எண்ணிக்கையை ஆறு மில்லியனாகக் குறைத்தது. கூடுதலாக, Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) இன் Q2 வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 3% குறைந்து $3.18 பில்லியனாக உள்ளது. நிறுவனத்தின் சொந்த சந்தாதாரர் தளமும் குறைந்துள்ளது, 2020ல் 35 மில்லியனாக இருந்த மிக சமீபத்திய காலாண்டில் 33 மில்லியனாக குறைந்துள்ளது.
அதாவது, Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) அதன் உறுதியான டிவிடெண்ட் வரலாற்றின் காரணமாக வருமான முதலீட்டாளர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாக உள்ளது. நிறுவனம் தொடர்ந்து ஏழு ஆண்டுகளாக அதன் ஈவுத்தொகையை அதிகரித்து வருகிறது, இது $5 க்கு கீழ் உள்ள சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகளில் ஒன்றாகும். இது தற்போது ஒரு பங்குக்கு $0.0266 என்ற காலாண்டு ஈவுத்தொகையை வழங்குகிறது மற்றும் ஆகஸ்ட் 23 நிலவரப்படி 3.42% ஈவுத்தொகையைக் கொண்டுள்ளது.
Insider Monkey இன் தரவுத்தளத்தின்படி, Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ:SIRI) 2024 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் எலைட் பண மேலாளர்களிடையே பிரபலமாக இருந்தது. இந்த பங்குகளின் மொத்த மதிப்பு கிட்டத்தட்ட $530 மில்லியன்.
ஒட்டுமொத்த SIRI 1வது இடம் $5க்கு கீழ் உள்ள சிறந்த டிவிடெண்ட் பங்குகளின் பட்டியலில். ஒரு முதலீடாக SIRIக்கான சாத்தியக்கூறுகளை நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டாலும், சில AI பங்குகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதற்கும், குறுகிய காலத்திற்குள் அவ்வாறு செய்வதற்கும் அதிக வாக்குறுதியைக் கொண்டுள்ளன என்ற நம்பிக்கையில் எங்கள் நம்பிக்கை உள்ளது. SIRIயை விட அதிக நம்பிக்கைக்குரிய AI பங்குகளை நீங்கள் தேடுகிறீர்களானால், அதன் வருவாயை விட 5 மடங்கு குறைவாக வர்த்தகம் செய்தால், எங்கள் அறிக்கையைப் பார்க்கவும் மலிவான AI பங்கு.
அடுத்து படிக்க: $30 டிரில்லியன் வாய்ப்பு: மோர்கன் ஸ்டான்லியின் கூற்றுப்படி வாங்குவதற்கு 15 சிறந்த மனித உருவ ரோபோ பங்குகள் மற்றும் என்விடியா 'ஒரு தரிசு நிலமாகிவிட்டது' என்கிறார் ஜிம் க்ரேமர்.
வெளிப்படுத்தல்: இல்லை. இந்த கட்டுரை முதலில் Insider Monkey இல் வெளியிடப்பட்டது.