$100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சொத்துக்களைக் கொண்ட ஹெட்ஜ் நிதிகள் மற்றும் முதலீட்டு நிறுவனங்கள் ஆண்டு முழுவதும் தங்கள் பங்கு இலாகாக்களை வெளியிட வேண்டும். 2024 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டிற்கான புதுப்பிப்புகள் இப்போது வெளிவருகின்றன, மேலும் இதில் முக்கிய பில்லியனர்களான வாரன் பஃபெட் மற்றும் பில் அக்மேன் மற்றும் மல்டி மில்லியனர் மைக்கேல் பர்ரி ஆகியோரால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதி வாகனங்களின் புதுப்பிப்புகள் அடங்கும்.
இந்த பணக்கார மூவரும் மூன்று மதிப்புள்ள பங்குகளுக்கு டிப்ஸை வாங்குவதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்: உல்டா அழகு (நாஸ்டாக்: உல்டா), நைக் (NYSE: NKE)மற்றும் Shift4 கொடுப்பனவுகள் (NYSE: நான்கு). இந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த பேரங்கள் ஏன் மிகவும் நன்றாக இருந்தன என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
1. உல்டா பியூட்டி: 33% குறைவு
இதை எழுதும் வரை, Ulta Beauty பங்கு அதன் எல்லா காலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு 33% மற்றும் 2024 இல் 22% குறைந்தது. அழகுசாதனப் பொருட்களின் விற்பனையைக் குறைப்பதாக நிர்வாகம் எச்சரித்த பிறகு பங்குகள் சரியத் தொடங்கின, இது நிறுவனத்தின் முழு ஆண்டு நிதி வழிகாட்டுதலைக் குறைக்க வழிவகுத்தது.
வாரன் பஃபெட் கடந்து செல்ல இது மிகவும் நன்றாக இருந்தது. அவரது பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே Q2 இன் போது உல்டா பியூட்டி பங்குகளில் சுமார் $260 மில்லியன் நிலையைத் திறந்தது. பெர்க்ஷயர் போன்ற பெரிய நிறுவனத்திற்கு இது ஒரு சிறிய நிலை என்பது உண்மைதான், இருப்பினும் இது இன்னும் குறிப்பிடத்தக்கது.
பஃபெட் ஒரு புகழ்பெற்ற மதிப்பு முதலீட்டாளர், மேலும் அவர் உல்டா பியூட்டியில் திறனைக் காண்கிறார். பங்கு வர்த்தகம் 15 மடங்கு வருமானத்திற்கும் குறைவாக உள்ளது, இது சராசரி விலை-வருமானம் (P/E) விகிதத்தை விட கணிசமாக மலிவானது. எஸ்&பி 500கீழே பார்த்தபடி.
விற்பனை வளர்ச்சி மெதுவாக இருக்கலாம். இருப்பினும், உல்டா பியூட்டி இன்னும் 2024 ஆம் ஆண்டில் $1.5 பில்லியனுக்கும் அதிகமான செயல்பாட்டு லாபத்தை ஈட்ட எதிர்பார்க்கிறது, மேலும் பங்குகளை மறு கொள்முதல் மூலம் பங்குதாரர்களுக்கு $1 பில்லியனை திருப்பித் தர திட்டமிட்டுள்ளது. அழகுசாதனப் பொருட்களுக்கான நிலையான தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, உல்டா பியூட்டி பங்குக்கு இங்கிருந்து நேர்மறையான நீண்ட கால வருமானம் கிடைப்பதற்கான அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கும், வலுவான லாபம் மற்றும் பங்கு மறு கொள்முதல் வரும் ஆண்டுகளில் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன்.
2. நைக்: 53% குறைவு
Q2 இல், பில் அக்மேனின் பெர்ஷிங் ஸ்கொயர், தடகள ஆடை நிறுவனமான நைக்கின் 3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகளை வாங்கியது — இது தோராயமாக $229 மில்லியன் மதிப்புடையது. இது அக்மேனின் போர்ட்ஃபோலியோவில் மிகச்சிறிய நிலையாகும், ஆனால் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் எட்டு பங்குகள் மட்டுமே உள்ளன, எந்தவொரு சேர்த்தலும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அக்மேன் ஒரு மதிப்பு முதலீட்டாளர் ஆவார், அவர் வாரன் பஃபெட்டின் பாணியை தனது சொந்த தொடக்கத்தைப் பெறுவதற்கு முன்பு படித்தார். 2012 முதல் அதன் மலிவான மதிப்பீட்டில் வர்த்தகம் செய்வதைக் கருத்தில் கொண்டு, நைக் உண்மையில் ஒரு மதிப்புப் பங்கு போல் தெரிகிறது.
சுருக்கமாக, நைக் பங்கு குறைந்துள்ளது, ஏனெனில் விற்பனை சரிந்து லாபம் சுருங்குகிறது. நிறுவனத்தின் 2025 நிதியாண்டு ஜூன் மாதத்தில் தொடங்கியது, நிர்வாகம் அதை “மாற்ற ஆண்டு” என்று அழைக்கிறது. 2024 நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது அதன் வருவாய் ஒற்றை இலக்கமாகக் குறையும் என்று நிர்வாகம் எதிர்பார்க்கிறது, ஆனால் லாபம் அதைவிடக் குறைவாக இருக்கலாம்.
நைக் போன்ற வலுவான நுகர்வோர் பிராண்ட் இறுதியில் அதன் வழியைக் கண்டுபிடிக்கும் என்று அக்மேன் பந்தயம் கட்டுகிறார், அதன் வணிகம் நிலைபெற்றவுடன் பங்குகளை மீள்வதற்கு வலுவான வேட்பாளராக மாற்றும்.
3. Shift4 கொடுப்பனவுகள்: 20% குறைவு
அக்மேனைப் போலவே, மைக்கேல் பர்ரியும் தனது சியோன் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் மூலம் வெறும் 10 பங்குகளின் செறிவூட்டப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை நிர்வகிக்கிறார். பெரும் மந்தநிலையின் போது அமெரிக்க வீட்டுச் சந்தையைக் குறைப்பதன் மூலம் முதலீட்டாளர் பிரபலமாக தனது செல்வத்தை ஈட்டினார். இன்று அவருடைய போர்ட்ஃபோலியோவை வைத்துப் பார்த்தால், அவர் இன்னும் அமெரிக்காவைப் பற்றி அதிகம் பேசவில்லை என்று நான் கூறுவேன்.
பர்ரியின் முதல் ஐந்து நிலைகளில் மூன்று சீனப் பங்குகளாகும், அந்த நிறுவனங்களுக்கான அவரது விருப்பத்தைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், Q2 இல், அவர் நிதி தொழில்நுட்ப (fintech) நிறுவனமான Shift4 Payments இல் ஒரு பெரிய ஊசலாடினார், இது போர்ட்ஃபோலியோவில் கிட்டத்தட்ட 14% ஆனது.
Shift4 பங்கு இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள மற்ற இரண்டைப் போல் குறையாமல் இருக்கலாம். இருப்பினும், இந்த நேரத்தில் அதன் லாபகரமான வளர்ச்சி சுவாரஸ்யமாக இருந்தபோதிலும், கீழே உள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பங்குகள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக எங்கும் செல்லவில்லை.
Shift4 பெரிய, அதிக அளவு வாடிக்கையாளர்களை வெல்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது, இது வலுவான வருவாய் வளர்ச்சியை வழங்குகிறது. நெட்வொர்க் கட்டணங்களை சரிசெய்தல் (ஃபின்டெக் நிறுவனங்களுக்கான பொதுவான சரிசெய்தல்), நிறுவனம் இந்த ஆண்டு தனது வருவாயை குறைந்தது 44% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. மேலும் இது கிட்டத்தட்ட $400 மில்லியன் இலவச பணப்புழக்கத்தை உருவாக்க எதிர்பார்க்கிறது.
முன்னோக்குக்கு, Shift4 இன் சந்தை மூலதனம் இந்த கட்டுரையின் படி $5.4 பில்லியன் மட்டுமே, அதாவது இது மலிவான முன்னோக்கி விலையில் இருந்து 14 வரையிலான இலவச பணப்புழக்க மதிப்பீட்டில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. அதன் ஈர்க்கக்கூடிய உயர்மட்ட வளர்ச்சியுடன், Shift4 Payments பங்கு என்று நான் நம்புகிறேன். இந்த மூன்று பங்குகளின் சிறந்த வாங்குதலாக இருக்கலாம்.
தெளிவாகச் சொல்வதானால், Ulta Beauty மற்றும் Nike ஆகியவை பல மதிப்பீட்டு அளவீடுகளின் அடிப்படையில் மலிவானவை, இது நல்லது. ஆனால் அவை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட உயர்மட்ட வளர்ச்சி திறன் கொண்ட மிகவும் முதிர்ந்த நிறுவனங்கள். எந்தப் பங்கும் தலைகீழாக இருக்கலாம், ஆனால் Shift4 மலிவாக மதிப்பிடப்படுவதோடு, இன்னும் வேகமான வேகத்தில் வளர்ந்து வருகிறது. அது வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் பெரிய ஆதாயங்களுக்கு கொண்டு செல்லலாம்.
நீங்கள் இப்போது உல்டா பியூட்டியில் $1,000 முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?
உல்டா பியூட்டியில் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன், இதைக் கவனியுங்கள்:
தி மோட்லி ஃபூல் பங்கு ஆலோசகர் ஆய்வாளர் குழு அவர்கள் நம்புவதை அடையாளம் கண்டுள்ளது 10 சிறந்த பங்குகள் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது வாங்கலாம்… மற்றும் உல்டா பியூட்டி அவற்றில் ஒன்று அல்ல. வெட்டப்பட்ட 10 பங்குகள் வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் அசுர வருமானத்தை உருவாக்கலாம்.
எப்போது என்று கருதுங்கள் என்விடியா ஏப்ரல் 15, 2005 அன்று இந்தப் பட்டியலை உருவாக்கியது… எங்கள் பரிந்துரையின் போது நீங்கள் $1,000 முதலீடு செய்திருந்தால், உங்களிடம் $779,735 இருக்கும்!*
பங்கு ஆலோசகர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல், ஆய்வாளர்களிடமிருந்து வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு புதிய பங்குத் தேர்வுகள் உட்பட, வெற்றிக்கான எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய வரைபடத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. தி பங்கு ஆலோசகர் சேவை உள்ளது நான்கு மடங்குக்கு மேல் 2002ல் இருந்து S&P 500 திரும்ப வந்தது*.
10 பங்குகளைப் பார்க்கவும் »
*ஆகஸ்ட் 12, 2024 இல் பங்கு ஆலோசகர் திரும்புகிறார்
ஜான் குவாஸ்டுக்கு Shift4 Payments இல் பதவிகள் உள்ளன. மோட்லி ஃபூல் பெர்க்ஷயர் ஹாத்வே, நைக் மற்றும் உல்டா பியூட்டி ஆகியவற்றில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பரிந்துரைக்கிறது. Motley Fool Shift4 Payments ஐ பரிந்துரைக்கிறது மற்றும் பின்வரும் விருப்பங்களை பரிந்துரைக்கிறது: நீண்ட ஜனவரி 2025 Nike இல் $47.50 அழைப்புகள். மோட்லி ஃபூலுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் கொள்கை உள்ளது.
பிரபல பில்லியனர்கள் ஜஸ்ட் பௌட் தி டிப் வித் இந்த 3 ஸ்டாக்ஸை முதலில் தி மோட்லி ஃபூல் வெளியிட்டது