वॉरेन बफेट के पास बर्कशायर हैथवे के $ 280 पोर्टफोलियो का 92 बिलियन डॉलर है।

• बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट की दीर्घकालिक आउटपरफॉर्मेंस-अपनी कंपनी के क्लास ए शेयर (BRK.A) के लिए 6,100,000% से अधिक रिटर्न-ने उन्हें एक बड़ा निम्नलिखित अर्जित किया है।

• बर्कशायर की निवेशित परिसंपत्तियों का लगभग एक तिहाई हिस्सा आठ कंपनियों को वापस पता लगाया जा सकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाधानों में झुक रहे हैं।

• हालांकि, बफेट उपभोक्ता व्यवहार और रसदार पूंजी-रिटर्न कार्यक्रमों की सराहना करता है।

• 10 स्टॉक हम Apple से बेहतर पसंद करते हैं ›

के सीईओ बनने के बाद से बर्कशायर हैथवे (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 60 साल पहले, वॉरेन बफेट ने लगातार वॉल स्ट्रीट के बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स के आसपास सर्कल चलाए हैं, एस एंड पी 500। जबकि ओमाहा के ओरेकल ने अपनी कंपनी के क्लास ए शेयरों (BRK.A) को 6,100,000% से अधिक के संचयी रिटर्न के लिए नेतृत्व किया है, मई 2025 के अंत तक, S & P 500 ने कुल रिटर्न का प्रबंधन किया है, जिसमें समान छह-दशक के खिंचाव में 40,000% से कम लाभांश शामिल हैं।

दोनों पेशेवर और रोजमर्रा के निवेशक बफेट की ट्रेडिंग गतिविधि को फॉर्म 13FS के माध्यम से बारीकी से ट्रैक करते हैं, जिस पर वह खरीद और बेच रहा है। बर्कशायर के सीईओ के कोटेट्स की सवारी दशकों से एक लाभदायक उद्यम है।

हालांकि बफेट के निवेश दर्शन ने ऐतिहासिक रूप से वित्तीय और उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्रों में मूल्य शेयरों पर जोर दिया है, आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि एक बड़ा हिस्सा – $ 92 बिलियन, या लगभग 33% – बर्कशायर हैथवे के $ 280 बिलियन के पोर्टफोलियो को वर्तमान में आठ स्टॉक में बिगड़ दिया गया है, जो कि आर्टिफिक इंटेलिजेंस (एक) में बिगेट कर रहे हैं।

ओमाहा के एआई-संबंधित निवेशों के लगभग दो-तिहाई हिस्से को बर्कशायर हैथवे के बाजार मूल्य से सबसे बड़े होल्डिंग से पता लगाया जा सकता है, सेब (NASDAQ: AAPL)। बफेट ने 2023 के मध्य बिंदु के बाद से अपनी कंपनी की Apple हिस्सेदारी का 67% हिस्सा बेचने के बावजूद, यह अभी भी मई के अंत तक बर्कशायर की निवेशित परिसंपत्तियों के 21.5% के लिए जिम्मेदार है।

निष्पक्ष होने के लिए, बफेट ने अपने एआई चॉप के कारण सेब में ढेर नहीं किया। बल्कि, ओमाहा के ओरेकल में उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए एक आदत है। Apple के भौतिक उत्पादों, जैसे कि iPhone और Mac, ने लगातार एक दशक से अधिक समय तक उपभोक्ताओं को ब्रांड के लिए तैयार किया है। ब्रांड जो विश्वसनीय और प्रोत्साहन ग्राहक वफादारी हैं, बफेट की सूची में उच्च हैं।

हालांकि Apple वर्षों से अपने उपकरणों में AI समाधानों को शामिल कर रहा है (उदाहरण के लिए, सिरी iPhone पर एक वॉयस असिस्टेंट के रूप में, साथ ही भविष्य कहनेवाला पाठ), इसके Apple इंटेलिजेंस मॉडल का लॉन्च AI क्रांति में इसके सबसे बड़े कदम को चिह्नित करता है। Apple इंटेलिजेंस, जिसका उपयोग इमोजी और छवियों को बनाने से लेकर पाठ के लंबे शरीर को संक्षेप में बनाने के लिए सब कुछ के लिए किया जा सकता है, को अपने उपकरणों के अपने सरणी में उपभोक्ता रुचि बढ़ाने की उम्मीद है।

हालांकि, Apple के बारे में बफेट की पसंदीदा चीज सिर्फ इसका विश्व-अग्रणी शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम हो सकता है। 2013 में एक बायबैक कार्यक्रम शुरू करने के बाद से, Apple ने अपने सामान्य स्टॉक के 750 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य खरीदे हैं। इस परिमाण के बायबैक ने प्रति शेयर Apple की कमाई बढ़ाने में मदद की है और अपने स्टॉक को निवेशकों के लिए अधिक मौलिक रूप से आकर्षक बना दिया है।

एक दूसरा प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक आपको $ 280 बिलियन के पोर्टफोलियो वॉरेन बफेट में मिल जाएगा वीरांगना (NASDAQ: AMZN)।

जबकि अमेज़ॅन अपने प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो का थोक अपने सहायक ऑपरेटिंग सेगमेंट से निकलता है, जिसका नेतृत्व क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्लेटफॉर्म अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) के नेतृत्व में करता है। AWS Canalys के अनुमानों के अनुसार, कुल खर्च द्वारा दुनिया का नंबर 1 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्लेटफॉर्म है, और अपनी पहली तिमाही के राजस्व के आधार पर वार्षिक रन-रेट बिक्री में $ 117 बिलियन का है।

अमेज़ॅन को AWS में जनरेटिव AI सॉल्यूशंस और बड़े भाषा मॉडल (LLMS) को शामिल करने में शर्म नहींी है। इसके AWS ग्राहकों में संभावित दुकानदारों को अपने संदेश (ओं) को निजीकृत करने की क्षमता है, साथ ही प्रश्नों का उत्तर देने, पाठ और चित्र बनाने, या कुछ कार्यों को स्वचालित करने के लिए LLM का निर्माण और तैनाती है।

Apple के साथ, बफेट अपनी सामान्य AI महत्वाकांक्षाओं के कारण $ 2.1 बिलियन का अमेज़ॅन नहीं है। इसके बजाय, इसका अमेज़ॅन के करीबी-बुनना उपभोक्ता संबंधों और कंपनी के ब्रांड की ताकत के साथ सब कुछ है।

तीसरा एआई स्टॉक आपको बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में मिलेगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में भारी पड़ रहा है, चीन-आधारित इलेक्ट्रिक-वाहन (ईवी) निर्माता है बाईड (OTC: BYDD.F)। बफेट की कंपनी के पास BYD में 4.4% हिस्सेदारी है, जो बर्कशायर की निवेशित परिसंपत्तियों के लगभग 1% तक काम करती है।

अगली पीढ़ी के वाहन उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो रहे हैं-और यह वह जगह है जहां एआई एप्लिकेशन आमतौर पर खेल में आते हैं। उदाहरण के लिए, लेन प्रस्थान या ब्लाइंड स्पॉट चेतावनी उन्नत ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के रूप हैं, जो आज के वाहनों में एआई का उपयोग किए जाने के उदाहरण हैं जो उन्हें ड्राइवरों के लिए सुरक्षित और/या अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए हैं।

इस साल की शुरुआत में, BYD ने घोषणा की कि वह लोकप्रिय LLM कंपनी दीपसेक से अपने EV के ADAS में AI समाधानों को एकीकृत करेगा। चीन में स्थित दीपसेक और बीएडी दोनों के साथ, डीपसेक के एआई सॉल्यूशंस का उद्भव आंतरिक रूप से और सहयोगात्मक रूप से बुद्धिमान ड्राइविंग सुविधाओं को विकसित करने का एक तरीका प्रदान करता है।

टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह ध्वनि नहीं है, लेकिन बफेट को वाहन की बिक्री में BYD की तेजी से वृद्धि के साथ सबसे अधिक खुश किया जाता है। BYD ने उत्तरी अमेरिका के प्रमुख ईवी निर्माता को पार कर लिया टेस्ला 2024 में राजस्व द्वारा दुनिया की शीर्ष ईवी कंपनी बनने के लिए। यह बर्कशायर के प्रमुख के एक और उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो उपभोक्ता व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और आदतों को खरीदने की तुलना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंततः एक व्यवसाय के लिए क्या कर सकता है।

पांच अन्य प्रमुख एआई स्टॉक जो $ 92 बिलियन वॉरेन बफेट के एक बड़े हिस्से को बनाते हैं, ने बर्कशायर हैथवे के $ 280 बिलियन के पोर्टफोलियो में निवेश किया है, जापान के ट्रेडिंग हाउस हैं: मित्सुबिशी (OTC: MSBHF)(OTC: MTSU.Y), इटोचू (OTC: ITOCF)(ओटीसी: इटोसी), मित्सुई (OTC: MITSF)(ओटीसी: मित्ससी), मारुबेनी (OTC: MARUF)(ओटीसी: मारुई)और सुमितोमो (OTC: SSUM.F)(OTC: SSUM.Y)। सामूहिक रूप से, इन पांच व्यापारिक कंपनियों को “सोगो शोशा” के रूप में जाना जाता है।

मित्सुबिशी, इटोचू, मित्सुई, मारुबेनी, और सुमितोमो के जापान की अर्थव्यवस्था में हर उद्योग के बारे में अपने लौकिक हाथ हैं। ये व्यापार, निवेश और विकास कंपनियां खनन, तेल और गैस, खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, रसायन, और इसी तरह के लिए आवश्यक हैं। यदि जापान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो ये पांच कंपनियां अक्सर इसके लिए धन्यवाद देती हैं।

यह होने के नाते कि वे जापान की अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं से जुड़े हुए हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी पांच सोगो शोशा अपने तरीके से एआई समाधानों में झुक रहे हैं। उदाहरण के लिए, मित्सुबिशी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमसी डिजिटल एआई को बेहतर ढंग से इन्वेंट्री का प्रबंधन करने और टायर कंपनी के लिए पूर्वानुमान लगाने की मांग कर रही है ब्रिजस्टोन। पिछले हफ्ते, इटोचू ने स्वायत्त ड्राइविंग सॉफ्टवेयर और स्वायत्त शटल सेवाओं के डेवलपर मई मोबिलिटी के साथ एक फंडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनरशिप की घोषणा की।

लेकिन एक बार फिर, यह लगभग निश्चित रूप से उनके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध नहीं है, जिसमें वॉरेन बफेट ने इन पांच जापानी व्यापारिक घरों में से प्रत्येक में बर्कशायर के दांव का निर्माण किया है। इसके बजाय, यह उनके यथोचित सस्ते मूल्यांकन, अत्यधिक विविधतापूर्ण और गैर-प्रतिकृति (पैमाने पर) ऑपरेटिंग मॉडल, और मजबूत पूंजी-रिटर्न कार्यक्रम हैं जिन्होंने मित्सुबिशी, इटोचू, मित्सुई, मारुबेनी और सुमिटोमो को बफेट को आकर्षित किया है।

Apple में स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:

मोटले फूल स्टॉक सलाहकार विश्लेषक टीम ने पहचान की कि वे क्या मानते हैं 10 सर्वश्रेष्ठ स्टॉक निवेशकों के लिए अब खरीदने के लिए … और Apple उनमें से एक नहीं था। कटौती करने वाले 10 स्टॉक आने वाले वर्षों में राक्षस रिटर्न का उत्पादन कर सकते हैं।

कब विचार करें NetFlix 17 दिसंबर, 2004 को यह सूची बनाई … यदि आपने हमारी सिफारिश के समय $ 1,000 का निवेश किया है, आपके पास $ 657,385 होगा!* या जब NVIDIA 15 अप्रैल, 2005 को यह सूची बनाई … यदि आपने हमारी सिफारिश के समय $ 1,000 का निवेश किया है, आपके पास $ 842,015 होगा!*

अब, यह ध्यान देने योग्य है स्टॉक सलाहकारकुल औसत रिटर्न है 987%-की तुलना में एक बाजार-क्रशिंग आउटपरफॉर्मेंस 171% S & P 500 के लिए। नवीनतम शीर्ष 10 सूची में याद न करें, जब आप शामिल होने पर उपलब्ध हैं स्टॉक सलाहकार।

10 स्टॉक देखें »

*स्टॉक सलाहकार 2 जून, 2025 तक रिटर्न

जॉन मैके, होल फूड्स मार्केट के पूर्व सीईओ, एक अमेज़ॅन सहायक कंपनी, मोटले फ़ूल के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। सीन विलियम्स के अमेज़ॅन में पद हैं। मोटले फूल के पास स्थिति है और अमेज़ॅन, ऐप्पल, बर्कशायर हैथवे और टेस्ला की सिफारिश की है। मोटले फूल ने BYD कंपनी की सिफारिश की। मोटेली फूल की एक डिस्क्लोज़र पालिसी है।

वॉरेन बफेट के पास बर्कशायर हैथवे के $ 280 पोर्टफोलियो का 92 बिलियन डॉलर है।